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ある夜、おじいさんの前に見知らぬ少年が現れて「お話をはじめて」とせがむ。―それがすべての始まりだった。やがて舞台が作られ、人形が動きだす。…迷走する芝居の行き着く先は？はるか洋上の海賊船で、黒猫が船長に語った長い長い物語。重なりあう虚構と現実―出色の新人作家登場。