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ぼくはトム。七番目の息子の七番目の息子だ。この夏、師匠とぼくの奮闘にもかかわらず、ペンドルの魔女たちが召喚した魔王がこの世界にはなたれてしまった。おまけに国全体に戦争が広がって、事態は悪化するばかり。ぼくもあやうく強制徴募隊に連れて行かれそうになった。師匠はそんなぼくの身を心配して、この地方の北を守る魔使いビル・アークライトのもとに修行に出すことにした。でも、アークライトはぼくの修行に乗り気ではないようで、最初からなんだか憂鬱だ。おまけにアリスともしばらく会えないなんて。師匠のもとを離れて修行に出たトムを待ちうけていたのは…。